我們知道，任何行業(yè)的銷售經(jīng)營(yíng)都離不開(kāi)一個(gè)好的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)支持，如何管理好項(xiàng)目過(guò)程就是對(duì)銷售業(yè)績(jī)的最重要保障。而項(xiàng)目最核心的元素既是對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的管理，目前對(duì)于管理項(xiàng)目的信息技術(shù)有很多，這里我們來(lái)談一談如何應(yīng)用CRM系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目的管理。以醫(yī)療行業(yè)為例：

CRM客戶關(guān)系管理在項(xiàng)目管理模塊已擴(kuò)展出許多的行業(yè)應(yīng)用，其中醫(yī)藥行業(yè)就是一個(gè)典型的應(yīng)用范疇。國(guó)內(nèi)比較大型的醫(yī)藥企業(yè)希望實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤和管控，包括時(shí)間、進(jìn)度、成本、人力事項(xiàng)、可添加備注事項(xiàng)和領(lǐng)導(dǎo)批示或指示等，能夠通過(guò)項(xiàng)目視圖清晰的了解每個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，通過(guò)豐富的統(tǒng)計(jì)報(bào)表掌握全局的項(xiàng)目數(shù)據(jù)。本文將列出醫(yī)藥行業(yè)對(duì)CRM的項(xiàng)目管理需求，并給出實(shí)際的應(yīng)用開(kāi)發(fā)指南。

首先，CRM系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)與醫(yī)藥行業(yè)高度匹配的項(xiàng)目管理模塊。根據(jù)醫(yī)藥行業(yè)對(duì)項(xiàng)目的管理要求，按公司現(xiàn)有的項(xiàng)目模板進(jìn)行字段配置。其中有些與業(yè)務(wù)邏輯有關(guān)聯(lián)的字段采用固化的形式（特定的數(shù)據(jù)庫(kù)字段和編碼），其他僅做信息記錄的字段則采用擴(kuò)展字段的形式。預(yù)設(shè)多個(gè)擴(kuò)展字段，分為數(shù)值、文本、日期、單選項(xiàng)、多選項(xiàng)、文件附件、圖片等類型，用戶可以隨時(shí)添加和配置。通過(guò)這些預(yù)設(shè)的字段和擴(kuò)展字段最終形成高度匹配的醫(yī)藥行業(yè)項(xiàng)目模板。

第二，CRM系統(tǒng)在可視化、自動(dòng)生成報(bào)表的能力方面，根據(jù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成銷售漏斗統(tǒng)計(jì)報(bào)表和項(xiàng)目報(bào)表，銷售漏斗是指統(tǒng)計(jì)不同處于不同階段的項(xiàng)目，按數(shù)量或報(bào)價(jià)金額來(lái)生成銷售漏斗，同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目推動(dòng)的效率和成功率，生成項(xiàng)目成功率和效率報(bào)表。項(xiàng)目報(bào)表是指將與項(xiàng)目關(guān)聯(lián)的人員、產(chǎn)品、項(xiàng)目階段等維度，通過(guò)時(shí)間范圍自動(dòng)生成報(bào)表，用戶可以通過(guò)選項(xiàng)調(diào)整報(bào)表的時(shí)間和人員范圍。項(xiàng)目報(bào)表采用數(shù)據(jù)透視圖，支持表格布局定制。

第三，CRM系統(tǒng)可以自主的增加模塊和表格。CRM系統(tǒng)通過(guò)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表單來(lái)與項(xiàng)目進(jìn)行關(guān)聯(lián)，達(dá)到用戶自主增加模塊和表格的目的。業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表單是指通過(guò)創(chuàng)建
多種類型的字段，形成一張表單，將之與項(xiàng)目進(jìn)行關(guān)聯(lián)，后續(xù)可以在項(xiàng)目視圖中管理這些表單數(shù)據(jù)。項(xiàng)目與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表單是一對(duì)多的關(guān)系，即一個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)于多個(gè)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表單，一個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)于某個(gè)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表單的多條數(shù)據(jù)。

第四，CRM系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全過(guò)程的跟蹤和管控。通過(guò)嵌入式流程實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤、管控。首先每個(gè)項(xiàng)目的階段都與一個(gè)流程相關(guān)聯(lián)，每個(gè)流程可以引入多人協(xié)同辦理，通過(guò)流程審批的形式實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的跟蹤管控，同時(shí)加快項(xiàng)目的推動(dòng)效率。當(dāng)流程通過(guò)后，項(xiàng)目升級(jí)到新的階段，并沉淀下相關(guān)流程數(shù)據(jù)。后期還可以計(jì)算項(xiàng)目在某個(gè)流程階段的停留時(shí)間。

第五，CRM系統(tǒng)的提醒和警報(bào)功能。系統(tǒng)通過(guò)對(duì)有關(guān)成員的實(shí)時(shí)消息通知，為項(xiàng)目增加提醒功能，可以在指定時(shí)間通知與項(xiàng)目相關(guān)的人員。通過(guò)配置項(xiàng)目狀態(tài)和項(xiàng)目閥值，當(dāng)項(xiàng)目處于某一個(gè)階段或者狀態(tài)發(fā)生變更時(shí)，向相關(guān)項(xiàng)目人員發(fā)送警報(bào)。

第六，項(xiàng)目權(quán)限配置、完善的項(xiàng)目信息和流程數(shù)據(jù)。通過(guò)公網(wǎng)部署或者花生殼域名解析來(lái)實(shí)現(xiàn)外網(wǎng)訪問(wèn)；通過(guò)角色權(quán)限來(lái)為使用人員進(jìn)行操作授權(quán)；通過(guò)賬號(hào)管理功能來(lái)實(shí)現(xiàn)人員登錄管理。項(xiàng)目的默認(rèn)權(quán)限為項(xiàng)目創(chuàng)建人可以管理，其上級(jí)或有共享權(quán)限的人員可以查看，但可以通過(guò)配置，使項(xiàng)目數(shù)據(jù)僅為特定人員可以查看。在項(xiàng)目視圖中，可以看到完整的項(xiàng)目情況，包括項(xiàng)目目前的階段，未完成的階段，相關(guān)聯(lián)的流程數(shù)據(jù)和流程狀態(tài)等。

最后，完成項(xiàng)目后經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，反饋給發(fā)起人。在項(xiàng)目完結(jié)后，項(xiàng)目管理員可以總結(jié)原因，原因可以以消息的形式發(fā)送到發(fā)起人或指定的人員。系統(tǒng)自動(dòng)通過(guò)匯總不同的原因來(lái)生成成功原因統(tǒng)計(jì)和失敗原因統(tǒng)計(jì)。

鵬為軟件擁有一支十余年的CRM軟件研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)、經(jīng)驗(yàn)豐富的營(yíng)銷隊(duì)伍及成熟的產(chǎn)品線，先后與國(guó)內(nèi)60000余家大中小型企業(yè)形成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。通過(guò)持續(xù)的技術(shù)迭代和資源整合，打造企業(yè)CRM核心競(jìng)爭(zhēng)力。咨詢熱線：0532-86881383