鵬為打通與“金蝶ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)”、“用友ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)”、“鼎捷ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)”、“浪潮ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)”、“SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)”等主流管理軟件對(duì)接接口，減少數(shù)據(jù)重復(fù)錄入，提升工作效率，避免數(shù)據(jù)錄入庫(kù)誤，主要實(shí)現(xiàn)的功能如下。

      金蝶ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)、用友財(cái)務(wù)軟件 打包優(yōu)惠提供，實(shí)現(xiàn)CRM+ERP無(wú)縫打通，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合實(shí)現(xiàn)管理體系升級(jí)，財(cái)務(wù)系統(tǒng)提供官方一對(duì)一服務(wù)。

CRM-ERP系統(tǒng)平臺(tái)功能簡(jiǎn)介

平臺(tái)的功能操作模塊

1、進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài)

當(dāng)系統(tǒng)啟動(dòng)后，系統(tǒng)默認(rèn)在“運(yùn)行狀態(tài)”下， 有兩種方式執(zhí)行事件。

1）手工運(yùn)行：用鼠標(biāo)選中需要運(yùn)行的程序，按【執(zhí)行】按鈕；

2）自動(dòng)運(yùn)行： 系統(tǒng)會(huì)按照預(yù)設(shè)的執(zhí)行時(shí)間（注：各程序的執(zhí)行時(shí)間需要在【程序配置】中進(jìn)行 設(shè)置），定時(shí)運(yùn)行各交換程序，當(dāng)程序處理完，系統(tǒng)將當(dāng)前執(zhí)行程序的時(shí)間放入“上次執(zhí)行時(shí)間”字 段中，如果程序成功運(yùn)行，狀態(tài)顯示“ OK”，反之為“ NG”，程序最新的執(zhí)行狀況則顯示在最右下腳 的文件框中。如圖：

2、進(jìn)入管理狀態(tài)

確認(rèn)系統(tǒng)處“運(yùn)行狀態(tài)”下，按【進(jìn)入管理狀態(tài)】，正確輸入管理員的密碼，進(jìn)入到管理頁(yè)面，如圖：

注：管理員密碼請(qǐng)到【管理員配置】中進(jìn)行設(shè)置，系統(tǒng)預(yù)設(shè)密碼為小寫(xiě)“ admin”。

3、管理員配置

用于設(shè)置管理員的登錄密碼、管理員郵箱、 CRM 伺服器參數(shù)、 ERP 伺服器參數(shù)，屬于系統(tǒng)參數(shù)。

設(shè)置管理員的登錄密碼，系統(tǒng)初始密碼是小寫(xiě)“ admin”。

設(shè)置管理員的郵箱，系統(tǒng)初始密碼是小寫(xiě)“ admin”。

當(dāng)系統(tǒng)執(zhí)行發(fā)生正?；蛘弋惓r(shí)發(fā)出郵箱通知系統(tǒng)管理員，另外也用于在發(fā)送預(yù)警通知郵件時(shí)使用，請(qǐng)按照下圖正確設(shè)置

配置 CRM 伺服器的參數(shù)

1) 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器： CRM 系統(tǒng)存放的數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器 IP 地址或名稱(chēng)；
2) 用戶名：登入 MSSQL 用戶名；
3) 密碼：登入 MSSQL 密碼；
4) 數(shù)據(jù)庫(kù)： CRM 系統(tǒng)數(shù)據(jù)名稱(chēng)，如： CRM_E4。
設(shè)置參數(shù)按【測(cè)試連接】進(jìn)行測(cè)試，當(dāng)測(cè)試通過(guò)后，按【保存】保存好參數(shù)。

配置 ERP 伺服器的參數(shù)。

1）服務(wù)器：用友 U8 系統(tǒng)存放的數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器 IP 地址或名稱(chēng)；
2）帳套號(hào)及名稱(chēng)：指的是用友 U8 帳套；
3）用戶名：登入 MSSQL 用戶名；
4) 密碼：登入 MSSQL 密碼；
設(shè)置參數(shù)按【測(cè)試連接】進(jìn)行測(cè)試，當(dāng)測(cè)試通過(guò)后，按【保存】保存好參數(shù)。

注： ERP 伺服器允許設(shè)置多個(gè)帳套，意思是系統(tǒng)能將多個(gè)用友 U8 帳套的數(shù)據(jù)導(dǎo)入 CRM 系統(tǒng)。

4、程序配置

用于事件自動(dòng)執(zhí)行的時(shí)間，如圖：

計(jì)劃執(zhí)行時(shí)間可以按照每日/每月兩種頻度進(jìn)行設(shè)置。 如：應(yīng)收帳款預(yù)警可以按照每月通知 X 次 的方式來(lái)進(jìn)行設(shè)置。

5、字段映射置

用于設(shè)置兩套系統(tǒng)能夠一一對(duì)照的，不需要轉(zhuǎn)換的字段關(guān)系。該功能實(shí)現(xiàn)了以后需要新增加導(dǎo)入字段，可以在此設(shè)置，頁(yè)不需要重新修改導(dǎo)入程序。

6、特殊字段設(shè)置

用于設(shè)置系統(tǒng)特定的字段。如：兩套系統(tǒng)的自定義的字段，如： ERP 編碼。建議，該頁(yè)面一般由實(shí)顧問(wèn)來(lái)使用。

7、歷史執(zhí)行日志

該功能便于管理員查詢各事件的執(zhí)行情況。