關(guān)于CRM系統(tǒng)管理的崗位職責(zé)主要有哪些?
最高級別老總
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老板使用鵬為軟件的需要: 掌控公司核心事項,確保公司高效運轉(zhuǎn)。
1、審批有關(guān)單據(jù):在工作臺——審核批示欄點擊審核。
2、查看員工日志,給出工作指導(dǎo):在員工日志查看員工日志,添加點評。
3、查看銷售漏斗:在銷售管理,銷售漏斗里面查看公司銷售質(zhì)量。
4、查看重點客戶:在工作臺熱點客戶欄點擊客戶視圖進入了解。
5、查看庫存流水帳:在庫存——庫存流水帳中查詢了解。
6、查看財務(wù)信息:在電子賬簿——看帳審帳查看收支流水,在應(yīng)收應(yīng)付中查看應(yīng)收應(yīng)付。
7、查看有關(guān)統(tǒng)計:在工具——統(tǒng)計圖表中查看有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
8、進行日常辦公:發(fā)布內(nèi)部公告、安排日程任務(wù)等。
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銷售經(jīng)理
銷售經(jīng)理使用軟件的需要:梳理工作內(nèi)容,擴大銷售業(yè)績,強化團隊管理。
1、指導(dǎo)銷售人員跟單:查看熱點客戶,進入員工日志,查看下屬員工員工日志,進行點評。
2、分配客戶資源:掌握銷售人員客戶的共享、轉(zhuǎn)移、客戶池客戶的重新分配、二次分配。
3、分配工作任務(wù):給銷售人員分待辦任務(wù),進行單據(jù)審批。
4、營銷知識互動:將營銷知識納入知識庫,查看QA庫里面有無問題需要答復(fù)。
5、重點客戶跟進:進入客戶視圖進行客戶跟進。
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銷售人員
銷售人員使用軟件的需要:梳理客戶資料,優(yōu)化銷售跟單過程,借助軟件進行營銷。
1、客戶資料創(chuàng)建:新建企業(yè)客戶、個人客戶、編輯調(diào)整客戶信息、取舍客戶熱點。
2、客戶跟單:創(chuàng)建日程、待辦任務(wù),記錄行動歷史記錄,發(fā)送郵件,短信,接聽電話等。
3、記錄客戶需求:通過銷售機會記錄客戶需求,選擇預(yù)期部分,定期編輯銷售機會。
4、給客戶報價:創(chuàng)建報價記錄,給客戶發(fā)送報價記錄。
5、訂單簽訂:創(chuàng)建訂單,添加出庫申請,記錄訂單回款。
6、維系客戶:通過銷售自動化自動維系客戶,定期回訪客戶,記錄行動歷史記錄。
7、匯報工作:通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。
8、日常辦公:查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
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技術(shù)人員
技術(shù)人員使用軟件的需要:售前安裝指導(dǎo),售后保修維護。
1、技術(shù)工作反饋:在項目拓展、銷售跟單中,有需要技術(shù)人員參與的工作,記錄在辦公管理——日程/任務(wù),在行動歷史記錄中。
2、匯報工作:通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。
3、日常辦公:查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
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客服人員
客服人員使用軟件的需要:梳理客戶信息,協(xié)調(diào)售前售后。
1、記錄來電內(nèi)容:在快速來電記錄中,記錄客戶來電。
2、創(chuàng)建客服記錄:記錄客戶反饋問題,反饋有關(guān)人員處理。
3、匯報工作:通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。
4、日常辦公:查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
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維修人員
維修人員使用軟件的需要:及時維修產(chǎn)品,提升客戶滿意度
1、查看客服記錄:查詢自己為執(zhí)行人的客服記錄,了解客戶反饋的產(chǎn)品問題。
2、創(chuàng)建維修工單:記錄收到的產(chǎn)品信息,打印維修工單給客戶。
3、維修信息記錄:將維修更換的配件、服務(wù)內(nèi)容等明細記錄,記錄和客戶溝通的產(chǎn)品問題,上報維修費用開支等。
4、交付維修產(chǎn)品:將維修好的產(chǎn)品交付客戶或者交付售后人員轉(zhuǎn)交客戶,做好記錄。
5、匯報工作:通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。
6、日常辦公:查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
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采購人員
采購人員使用軟件的需要:分析選擇供應(yīng)商,降低采購成本與風(fēng)險。
1、提出采購申請:新建采購申請,匯總采購申請等。
2、進行采購詢價:確定采購前,進行采購詢價,報銷有關(guān)費用,新建供應(yīng)商信息。
3、確定進行采購:開始采購,進行驗貨,安排采購到貨提醒,采購到貨后,提請倉庫入庫驗收。
4、安排采購付款:創(chuàng)建付款計劃、付款記錄,安排付款事宜。
5、匯報工作:通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。
6、日常辦公:查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
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倉管人員
倉管人員使用軟件的需要:精確庫存管理,減輕倉管壓力。
1、倉庫初始化管理:分配倉庫權(quán)限、進行倉庫初始化操作。
2、創(chuàng)建庫存信息:添加出入庫、借還貨等單據(jù)。
3、確認入庫、出庫:采購入庫確認、銷售訂單出庫確認。
4、了解庫存流水:通過庫存流水帳了解庫存信息。
5、庫存不足轉(zhuǎn)采購:出庫單庫存不足,導(dǎo)出采購申請。
6、匯報工作:通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。
7、日常辦公:查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
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行政人員
行政人員使用軟件的需要:管理工作流程,處理瑣碎工作。
1、匯報工作:通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。
2、日常辦公:查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
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財務(wù)人員
財務(wù)人員使用軟件的需要:減輕賬務(wù)計算工作量,快速查詢有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。
1、讀取CRM平臺數(shù)據(jù):確認每一筆收入支出,了解應(yīng)收應(yīng)付款。
2、應(yīng)收應(yīng)付沖銷:應(yīng)收款收到款項、應(yīng)付款支付款項的處理。
3、費用開支管理:辦公管理里面的費用報銷、預(yù)支預(yù)付在記賬里面,確認支出。
4、工資支付:對員工工資進行管理,發(fā)放工資。
5、財務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出:提供有關(guān)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)。
6、匯報工作:通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。
7、日常辦公:查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
鵬為軟件擁有一支十余年的CRM軟件研發(fā)經(jīng)驗的技術(shù)團隊、經(jīng)驗豐富的營銷隊伍及成熟的產(chǎn)品線,先后與intel、微軟中國、清華大學(xué)深圳研究院、甘肅省郵政總局、山東電信、微信等形成長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。通過持續(xù)的技術(shù)迭代和資源整合,打造企業(yè)CRM核心競爭力。咨詢熱線:0532-86881383
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